最被看好十大港股:小摩维持腾讯控股目标价530港元

中金发表研究报告称,金山软件(03888)首季游戏和办公业务表现出色,预期将可带动经营利润由亏转盈,加上旗下金山云于美股上市也预计会缓解现金压力,因此,该行上调金山软件目标价32%至33港元,维持“优于大市”评级。

野村发表研究报告称,顺丰在微信小程序推出外卖平台“丰食”,现时提供52间餐厅服务,主要为连锁品牌,不过美团点评(03690)较多选择,而且价格也相对便宜。该行表示,内地服务增加幅度强劲,对美团长期潜在增长保持信心,续予美团“买入”投资评级,目标价114港元不变。

小摩:维持腾讯(00700)“增持”评级 目标价530港元

中泰国际:邱钛科技(01478)产品结构持续升级 上调目标价至15.60港元

野村:续予美团点评(03690)“买入”评级 目标价114港元

该行称,润燃对上一次配股是在2012年,当时集资27亿元用于收购更多城市燃气项目,预期公司本次目标也是收购城市燃气下游项目,配股同时也令公众持股量由23%回升至26.2%。

小摩:维持华润燃气(01193)“增持”评级 目标价48港元

汇丰:维持中电控股(00002)“买入”评级 目标价95港元

该行称,中电股价今年至今只下跌2%,跑赢同期恒指,在利润管制协议所支持下,预计业务会继续维持其防守性,盈利能见度也高。尽管零售业务存在不确定性,但澳洲业务将在今财年有所改善。该行表示,维持其“买入”评级,目标价95港元。

野村:上调日清食品(01475)目标价至7.9港元 维持“买入”评级

小摩发布报告称,华润燃气(01193)公布折让逾7%配售,筹集约36.7亿元。该行表示,润燃目前处于净现金状态,2019财年净负债率为-14%,估计配售后若净资产负债率提高至30%,公司将有至少有370亿元资金可用于并购。

中泰国际发布报告称,略微调整对邱钛科技(01478)的盈利预测,2020年至2022年的每股盈利分别为0.56/0.72/0.89元人民币,考虑内地公共卫生事件的控制有效、将迎5G换机潮、手机拍摄升级仍为重要趋势及公司市场竞争力提升,该行认为公司目前估值吸引,估值将逐步回升,维持25倍20年预测市盈率,相应上调目标价至15.60港元,相对现价有45.8%的潜在升幅,重申“买入”评级。

该行称,公共卫生事件让游戏玩家有更多闲暇时间,利好整体游戏行业,但可能会令公司后续游戏产品储备推迟。此外,金山办公在公共卫生事件期间表现强劲,订阅业务持续增长,且营运杠杆也有改善。该行预计,金山软件首季经营利润约650万元人民币,去年同期则出现亏损8200万元人民币,并将公司今年非GAAP净利润预测上调36%。

该行称,中电的香港业务第一季售电量减少1.4%,主要是由于电力需求下降,但盈利没有受到太大影响,资产增长也符合预期。澳洲方面,批发业务第一季能源输出同比减少,零售方面的电力价格仍受到一份监管所挑战。在内地业务方面,大部分项目都在一定程度受到公共卫生事件影响。

该行称,鉴于同业裕元集团(00551)4月份销售额按月增长45%,当中内地市场零售额同比跌15%,跌幅较2月及3月的83%及39%有所缓和,预期欧美地区大部分商店可在6月及7月重开,较内地市场步伐延后约2个月,相信经历低谷后,行业第三季表现将出现显著环比改善,而国际品牌占比较大的申洲下半年订单情况可见度将变得更明朗。

该行提到,由于公共卫生事件,其手机游戏业务表现强劲,这令该行对其财务预测带来上行空间。该行继续将腾讯列入长期看好的名单,主要由考虑到游戏业务是盈利增长引擎,受惠于公共卫生事件的发生,腾讯有能力对冲下半年或出现的第二波消费放缓潜在风险,以及今年有强劲的游戏储备。由于游戏戏业务表现强劲,该行预期集团的总收入及每股盈利增长今年会加快,这为未来几个季度市盈率重估提供催化剂。该行表示,维持对其“增持”评级,目标价530港元。

花旗发布报告称,随着欧美地区店铺计划重新营运,申洲国际(02313)为该行出口行业的首选股之一,维持其“买入”评级。该行提到,申洲在亚洲拥有最大规模的多元化生产布局,预计市场份额将提升,估计在公共卫生事件令今年盈利下跌7%之后,2021至2022年盈利年复合增长率将可反弹至22%,目标价由100港元上调至108港元。

中信里昂:重申蒙牛乳业(02319)“买入”评级 上调目标价2.86%至36港元

小摩发布报告称,对腾讯控股(00700)首季业绩作出预测,预计其总收入为990亿元人民币(下同),其中社交网络服务收入240亿元,游戏收入340亿元,广告收入150亿元,金融科技及企业服务收入250亿元,估计其非通用会计准则经营溢利为300亿元,经调整每股盈利为2.64元。

中信里昂发布报告称,虽然上半年的利润压力在异常情况是不可避免的,但蒙牛乳业(02319)管理层有信心在第二季的销售有11%-14%的增长,营业利润率扩展30-50基点,故将目标价由35港元上调2.86%至36港元,重申“买入”评级。

该行称,预计日清第二季销售持续强劲,当中预计今年香港方便面销售同比升7.1%,而内地更升15%。该行上调其2020至2022年盈利预测4%至5%,以反映较佳的香港业务表现及研发成本下降的因素,目标价相应由7.7港元升至7.9港元,维持“买入”评级。

花旗:维持申洲国际(02313)“买入”评级 上调目标价至108港元

该行维持其“增持”评级,还称润燃拥有最优质的公用燃气资产,内生增长强劲,潜在并购支持业务发展,受政府补贴影响也较少,予目标价48港元。

该行表示,收购河南学校剩余45%股权,2018年首次收购后整合效果明显。2020年5月8日公司公告收购河南学校剩余45%股权,收购对价3.848亿元,收购款分5期支付,收购完成后公司拥有河南学校全部股权。2018年公司第一次收购河南学校55%股权时学校总估值7.19亿,对应2017年20倍PE。本次收购学校总估值8.05亿,对应2019年13.7倍PE。河南学校投后整合效果比较明显,2017-2019年学生人数增长48%到2.7万人,主营业务收入增加104%,净利润增加361%。

兴业证券发布报告称,新高教集团(02001)的收购布局早,截至2019年末学生人数已超过11万人处于行业二梯队领先水平,学费低提升空间广,职教政策扶持学额增速快,预计未来2年内仍将保持行业领先的内生增速。该行调整盈利预测,预计新高教2020-2022年收入分别为14.3、17.3、20.1亿元,分别同比增长31.3%、20.9%、16.3%;净利润将分别达到5.6、7.0、8.2亿元,同比分别增长30.1%、25.0%、16.6%,维持“审慎增持”评级,上调目标价至6.5港元,对应2020-2022年PE为15、12、10倍,较5月11日收盘价有57%上升空间。当前股价对应2021年仅8倍PE,估值吸引力大。

中金:上调金山软件(03888)目标价32%至33港元 维持“优于大市”评级

该行表示,蒙牛管理层表示正在积极地减少公共卫生事件之后的库存。蒙牛首季的销售额持平,胜于早前预期轻微下跌,有别同业销售额下降了5%-20%。另外,蒙牛各个细分市场在第二季至今逐步改善。

汇丰发布报告称,中电控股(00002)业务虽受公共卫生事件影响,但其香港业务仍维持强韧,主要是受利润管制协议所支持,澳洲业务前景喜忧参半。中电派第一次中期息为0.63元,同比持平,这是自2014以来第一次中期息没有增长。

野村发布报告称,日清食品(01475)首季度销售势头强劲,在公共卫生事件的带动下方便面销售大升,撇除汇率因素的香港及内地销售季内分别升11.1%及16.1%,但毛利率表现仍令人失望,同比下跌0.8个百分点至32.1%。

兴业证券:新高教集团(02001)估值吸引力大 升目标价至6.5港元

该行表示,公司4月摄像头模组销售数量为3918.6万件,环比增长19.8%,同比恢复增长,增速为2.6%。其中,1000万像素及以上摄像头模组销售数量环比及同比分别增长34.1%及55.7%,尤其是3200万像素及以上摄像头模组销售数量增长显著,环比及同比分别增长63.2%及87%。

posted on 2020-05-14  admin  阅读量:

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